7月31日的A股市场迎来了一场酣畅淋漓的普涨行情。三大指数集体高开,此后涨幅持续扩大,市场情绪全面回暖。截至发稿,上证指数涨超1%,深证成指涨近4%,创业板指涨超6%,科创综指更是大涨超8%。全市超4500只个股上涨,涨跌分布呈现压倒性的多头格局。从申万行业来看,电子、通信、计算机等板块涨幅居前,分别达到7.29%、6.35%和5.30%;而银行、煤炭、石油石化等传统板块则出现回调。港股市场方面,恒生指数低开0.72%,但恒生科技指数小幅上涨0.11%。科技股走势分化明显——阿里巴巴涨近4%,中芯国际涨超6%,智谱涨超27%;而腾讯跌超1.8%,小米跌超8%。
政策暖风频吹,市场信心显著提振
本轮大涨的重要催化剂,来自前一日高层会议释放的积极信号。7月30日召开的重要会议定调了下半年经济工作重点,明确提出“稳定房地产市场”“提升资本市场韧性和信心”,同时强调“充分发挥各项存量政策效能,及时谋划出台务实管用的增量政策”。这标志着宏观政策表述从“用好用足”升级为“发力提效”,时隔半年重提“加大逆周期调节力度”。对于资本市场而言,定调从“稳定信心”升级为“提升韧性和信心”,政策暖意明显。国泰海通证券分析认为,整体政策更加积极,增量政策有望适时推出。招商证券也指出,会后政策大概率会进一步加力,后续监管有望增加稳市力度。在政策预期提振下,市场做多情绪被迅速点燃,资金跑步进场。
科技板块全面爆发,存储芯片批量涨停
科技板块成为今日行情的绝对主角。存储芯片板块大幅高开,板块指数涨幅一度达9%。长鑫科技涨超13%,总市值盘中突破4万亿元;兆易创新、德明利、太极实业等一字涨停;普冉股份、北京君正、佰维存储、江波龙、大普微等多股涨超10%。算力租赁概念同样表现活跃——利通电子一字涨停,宏景科技20cm涨停,协创数据涨超16%。CPO概念集体反弹,新易盛涨超14%,联讯仪器涨超16%,天孚通信、中际旭创、罗博特科等多股涨超10%。半导体板块整体强势上涨,中证半导体产业指数涨幅达8.47%。此外,MLCC概念继续走强——据报道三星电机自8月1日起将MLCC产品价格统一上调30%,AI服务器对高端高容MLCC需求剧增,摩根士丹利拆解数据显示MLCC已跃升至AI服务器物料清单的第三大成本项。人形机器人概念也同步走强,奥比中光、绿的谐波等多股涨超10%。
外围催化与资金动向共振
海外因素同样为今日行情添了一把火。美东时间周四盘后,亚马逊公布财报,其首席执行官在投资者电话会议上表示,公司预计将在人工智能领域投入更多资金,今年资本支出预计将达到2200亿美元。此前公司在2月预计今年资本支出为2000亿美元。这一超预期的资本开支上调信号,进一步强化了全球AI产业链的高景气预期,直接点燃了A股算力硬件和存储芯片板块的做多热情。
资金面上,量能明显放大。截至上午10:28.A股成交金额已达13895.78亿元,比上一个交易日增加28.15%。机构研报指出,当前算力租赁行业供需两旺,量价齐升态势明显,部分算力租赁公司已陆续完成设备交付与项目验收,进入实质性计费阶段,商业闭环逐步形成,盈利正向飞轮启动。从涨跌分布来看,全市场呈现普涨格局,中小盘成长股反弹尤为强劲。
整体来看,7月31日的A股大涨是政策面、产业面和资金面多重利好共振的结果。高层会议释放的积极政策信号稳定了市场预期,全球AI产业链的高景气为科技板块提供了基本面支撑,而充裕的流动性则为行情的全面扩散提供了弹药。市场信心正在从“稳住”走向“提振”,A股的韧性正在被重新定义。
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