华声在线1月29日讯(全媒体记者 谢卓芳)1月29日,A+H上市公司中联重科发布公告,公司于香港联交所成功发行港股可转换债券(下称“本次可转债”),并获得全球资本市场投资人认购。此次发行进一步拓展该公司境外融资渠道,为其中长期战略推进提供资本支持。
根据公告,本次可转债发行规模达60亿元人民币,投资人以美元交割结算,发行期限5年,附发行人于第3年至第5年期间赎回权以及投资人于第3年末之日回售权,票面利率为0.7%,转股价为10.02港币。本次发行获得中国、美国、欧洲及亚洲等多地机构投资者的积极认购,订单规模数倍覆盖。
募集资金将主要用于支持中联重科全球化布局与创新研发。中联重科称,本次可转债全部转股后,公司H股股本将进一步扩大、H股流动性将显著改善,有利于公司进一步用好境外资本市场平台,支持公司全球化发展战略,与公司日益扩大的国际业务版图相呼应。公司致力于成为工程机械、农业机械、矿山机械三大高端装备制造领域的综合性全球标杆企业,持续为广大投资者创造价值回报。
来源:湖南日报
来源:华声经济